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Funil de clientes com proposta e aceite online
Oportunidade esquecida é venda perdida em silêncio. O funil mostra quem está esfriando antes de sumir.
Plano AvançadoO que isso resolve
O follow-up depende da memória
Quem prometeu retornar na quinta lembra na terça seguinte, quando o cliente já fechou com outro.
Proposta que some
Foi mandada em PDF por e-mail e ninguém sabe se o cliente abriu, leu ou esqueceu.
Vendeu, e agora?
O aceite chega e alguém precisa repassar tudo à mão pra quem vai executar.
Como funciona
Funil visual com etapas suas
Novo, conversando, proposta, fechou — ou os nomes que a sua operação já usa. As etapas são configuráveis.
Valor, chance e origem
O funil calcula o valor ponderado e mostra de onde vêm os clientes que realmente fecham, não só os que entram.
Catálogo de produtos e serviços
Monte a proposta escolhendo do catálogo, sem redigitar descrição nem preço.
Proposta com aceite online
O cliente abre por link, vê a proposta e aceita ali mesmo. Você é avisado na hora — inclusive quando ele apenas abriu, o que já é informação de venda.
Aceitou, o trabalho começa
O aceite dispara o fluxo de execução, sem ninguém repassar nada à mão.
WhatsApp em um clique
Fala com o cliente direto da ficha, com o histórico do relacionamento à vista.
Aviso de cadastro duplicado
O sistema avisa quando o lead que está entrando já existe, antes de virar duas fichas da mesma pessoa.
Tarefas e projetos ligados ao cliente
Tudo que foi feito pra aquele cliente fica reunido na ficha, inclusive o custo somado.
Na prática
O cliente que pediu orçamento no balcão vira lead com previsão de retorno. Quem atende vê na tela inicial quem prometeu voltar hoje.
A proposta sai do catálogo, o cliente aceita pelo link no celular, e a primeira tarefa da execução nasce no mesmo minuto pro time técnico.
Perguntas frequentes
Posso mudar as etapas do funil?
Pode. As etapas são configuráveis e devem refletir como a sua venda acontece de verdade.
O cliente precisa criar conta pra aceitar a proposta?
Não. A proposta abre numa página pública por link, e o aceite acontece ali mesmo.
Sei se o cliente abriu a proposta?
Sim. A visualização é registrada e você é avisado, o que já indica o momento certo de fazer contato.
O que acontece quando marco "fechou"?
A oportunidade entra nos números de conversão e, se você configurou, o aceite dispara o fluxo de execução do serviço.
Veja também
- FormuláriosPedido que chega por papel, e-mail e recado de balcão não vira fila: vira pilha. O formulário faz o pedido nascer já organizado.
- Fluxos de trabalhoO processo que passa por cinco pessoas mora na cabeça de uma só. O fluxo tira da cabeça e põe na esteira.
- RelatóriosRelatório que só mostra número não ajuda a decidir. Estes começam dizendo o que está acontecendo.
Veja funcionando com os seus processos
Quatorze dias com tudo liberado. Se preferir, a gente monta a primeira operação junto com você numa conversa de meia hora.
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