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Campos personalizados: o sistema fala a língua do seu negócio

Todo negócio tem um dado que nenhum sistema pronto tem. Aqui você cria o campo, em vez de enfiar a informação no lugar errado.

O que isso resolve

Sem campo próprio, a informação importante acaba escrita no meio de um texto livre — onde não dá pra filtrar nem somar.

Um escreve "Simples", outro "simples nacional", outro "SN". Na hora de agrupar, não agrupa.

O trabalho passa adiante sem o número do processo ou sem o documento, e alguém precisa voltar pra buscar.

Cinco tipos de campo
Texto, número, data, escolha de lista e sim ou não. A lista com opções fixas é o que acaba com a mesma informação escrita de cinco jeitos.
Em quatro lugares diferentes
Valendo pra todas as tarefas da empresa, só pra um projeto, dentro de uma etapa do processo ou na ficha do cliente — conforme onde o dado nasce.
Campo de documento na etapa do processo
Uma etapa pode pedir um arquivo com nome próprio: "parecer jurídico", "nota assinada". Fica claro qual documento falta, em vez de uma pilha de anexos sem nome. Ver em detalhe →
Obrigatório pra concluir
O campo pode ser exigido: sem preencher, a etapa não fecha. É assim que o trabalho para de andar sem a informação essencial.
Os dados acompanham a rodada
O que foi preenchido numa etapa fica visível pra quem pega as etapas seguintes, sem precisar perguntar pra quem fez antes.
Entram nos relatórios
Como são campos estruturados, e não texto solto, os valores podem ser filtrados e exportados junto com o resto.

Contabilidade

O campo "regime tributário" é uma lista fixa. Além de padronizar, ele decide por qual caminho o processo segue na ramificação do fluxo.

Setor público

A etapa de análise exige o número do processo e o parecer em PDF. Sem os dois, ela não é concluída — e o processo não segue incompleto.

Que tipos de campo posso criar?

Texto, número, data, escolha de lista e sim ou não. Na etapa de um processo também é possível exigir um arquivo.

Os campos valem pra empresa toda?

Você escolhe: podem valer pra todas as tarefas, só pra um projeto, para uma etapa específica de um processo ou para a ficha do cliente.

Posso obrigar o preenchimento?

Pode. O campo marcado como obrigatório impede a conclusão enquanto estiver vazio, e o sistema diz exatamente o que falta.

Consigo exportar esses campos?

Sim. Por serem campos estruturados, eles entram nos filtros e na exportação em planilha.

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